Модуль Логист:

Материал из magerp.org
Перейти к: навигация, поиск

Как работает логист

  1. Первым делом добавьте в справочнике отделы. Перейдите в Настройки -> Справочники -> Отделы. В модуле логист разделение прав происходит по отделам.
  2. Далее Вам нужно добавить в справочнике сотрудников в отдел, что бы они имели доступ к логике модуля и можно было оповещать их на email и sms о новой заявке
  3. Добавьте в справочнике Статусы логистики, перейдите в Настройки -> Справочники -> Статусы логистики.
  4. Зайдите в настройки модуля и выберите отдел менеджеров, которым должно приходить сообщение о новых заявках
  5. В настройках вида добавьте вкладку машина в карточке клиента
  6. Создайте заявку, в заявке можно оповестить менеджера по email или sms,
  7. Кто создает заявку тот видит в заявке ВСЕ авто(Заявки как правило создает логист)
  8. Все машины фиксируются за логистом, логист видит только свои авто.
  9. Заявку видят все но авто в ней видит каждый свои
  10. Фильтр по машинам в машинах работает с привязкой к логисту, все ищут авто только в своих авто, так как их видит только тот кто добавил.
  11. Автопарк может дублировать машины так как одно авто может быть за несколькими менеджерами
  12. Обычные менеджер видят заявку безе перехода во внутрь

Заявки

Путь: Модуль Логист: -> Заявки

Modul-logostiki-dobavlenie-zayavki-v-crm-sisteme-magerp.png

  1. Выберите клиента
  2. Выберите направление
  3. Укажите статус заявки

Modul-logostiki-spisok-zayavok-v-crm-sisteme-magerp.png

  1. Добавить новую заявку
  2. Список заявок

Modul-logostiki-redaktirovanie-zayavok-v-crm-sisteme-magerp.png

  1. Информация по заявке
  2. Список машин для выполнения заявки
  3. Поля ручного ввода
  4. Добавить новую машину (машина появится в авто парке, в разделе машины)
  5. Выбрать машину из списка вашего автопарка
  6. Отправить оповещение логистам что появилась или изменилась заявка на email
  7. Отправить оповещение логистам что появилась или изменилась заявка на телефон sms

Машины

Путь -> Модуль логист -> Машины
В разделе машины, находится весь автопарк

Modul-logostiki-modul-mashini-vida-v-crm-sisteme-magerp.png

  1. Фильтр машин по типу и региону
  2. Фильтр по перевозчикам
  3. Группирование по перевозчикам, удобно использовать когда поиск отобрал много машин, это упорядочивает информацию
  4. Список машин
  5. Добавить новую машину
  6. Отправить выбранным водителям SMS с предложение о работе

Вкладка машины в карточке клиента

Путь -> База клиентов -> Настройка вида -> Вкладки в клиенте
Для того что бы вести взаиморасчеты с перевозчиком, вы создаете его в базе клиентов как клиента, в карточке клиента выводите вкладку мащины что бы подгрузить его автопарк

Добавьте вкладку машины в карточку клиента

Modul-logostiki-nastroyka-vida-v-crm-sisteme-magerp.png

  1. Откройте модуль клиенты и перейдите в раздел настройка вида в вкладку - ВКЛАДКИ В КЛИЕНТЕ
  2. выберите строку машины и перетяните в правую область. нажмите мышкой на стрелку
Путь -> База клиентов -> Клиент -> Карточка клиента -> Вкладка машины
Перейдите в вкладку машины 

Modul-logostiki-vkladka-mashini-v-crm-sisteme-magerp.png

  1. Выберите перевозчика из списка
  2. Список машин перевозчика

Аукционы

Путь -> Модуль логист -> Аукционы 
Раздел в доработке

Перевозчики

Путь -> Модуль логист -> Перевозчики

Modul-logostiki-perevozchki-v-crm-sisteme-magerp.png

  1. Добавить нового перевозчика
  2. Список перевозчиков
  3. Отправить sms выбранным перевозчикам

Отчет

Путь -> Модуль логист -> Отчет

Раздел в доработке

Настройки

Путь -> Модуль Логист-> Настройки 

Modul-logostiki-nastroyki-v-crm-sisteme-magerp.png

  1. Выберите из списка нужный отдел

Доступ

Путь: Модуль Логист -> Доступ

Modul-logostiki-dostup-k-modului-v-crm-sisteme-magerp.png

  1. Список пользователей системы
  2. Сделав выбор в чекбоксе, Вы разрешаете пользователю доступ к разделу





Главная | В начало | CRM система MAGERP