Модуль Настройки:

Материал из magerp.org
Перейти к: навигация, поиск

= Сотрудники =https://wiki.magerp.com.ua/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8:&action=edit#

Путь к настройкам: Настройки -> сотрудники

Добавить сотрудников можно в разделе настройки в меню сотрудники

Dobavit-sotrudnikov-crm-magerp.jpg

  1. Введите данные сотрудника и нажмите добавить сотрудника
  2. Пользователь: - Поле ввода ФИО пользователя
  3. Логин: - Поле ввода логина пользователя в Magerp CRM
  4. Пароль: - Поле ввода пароля пользователя
  5. Email: - Поле ввода емейла пользователя, на который он будет получать уведомления от системы, пароли, сообщения и тд.
  6. Телефон: - Номер телефона пользователя
  7. Внутренний номер: Поле ввода - присваивается внутренний номер АТС, что бы crm система могла записывать разговоры и присваивать им менеджера
  8. График работы: Поля для ввода графика работы сотрудника, система может автоматически рассчитывать зарплату, больничные и отпускные
  9. Вход через смс: если поставить галочку тогда вход в црм у данного пользователя будет через ввод пароля из смс
  10. Ранг: - по умолчанию в системе два ранга Администратор, который видит все и у всех и пользователи, которые видят только своих клиентов, документы, почту, счета и т.д
  11. Отдел:
  12. Руководитель отдела: если у вас много отделов, и вы назначите сотрудника руководителем, тогда он будет видеть клиентов всех кто ниже по цепочке
  13. Разрешен вход с IP: Вы можете ограничить вход в црм только с определенных адресов и больше никто не будет иметь доступ к системе

База клиентов

Клиенты -> База клиентов

Справочники

Путь к настройкам: Настройки -> справочники

Добавить и редактировать справочники в CRM системе, можно в разделе настройки в меню справочники

Dobavit-dannie-v-sprovochniki-crm-magerp.jpg

  1. Нажмите на любой справочник в таблице слева
  2. Добавьте информацию в справочник в таблице справа

Типы справочников:

  • clients_list: используется для дополнительных выпадающих списков
  • Статусы клиентов: внести статусы для вашей воронки продаж, например (потенциальный клиент, переговоры, сделка)
  • Типы контактов: введите типы контактов для клиентов, используется в клиентах в контактах, например (менеджер, бухгалтер, руководитель)
  • Типы сделок: введите типы сделок, например (потенциальная, разовая, постоянная)
  • Страны: введите страны с которыми будете работать
  • Отделы:
  • Статьи дохода:
  • Статьи расхода:
  • Должности:
  • Агенты
  • Банки клиентов
  • Банки: статусы
  • Бренды клиентов
  • Назначения сумм
  • Офисы
  • Позиции
  • Поставщики
  • Регионы
  • Сотрудники
  • Статусы логистики
  • Тип трудоустройства
  • Типы документов
  • Типы клиентов
  • Типы машин
  • Шаги аудита

Курсы валют

Путь к настройкам: Настройки -> Курсы валют

Добавить и редактировать валюты и курс, можно в разделе настройки в меню курс валют

Dobavit-valutu-i-kurs-crm-magerp.jpg

  1. Выберите нужные вам валюты и нажмите сохранить
  2. Нажмите добавить и укажите курс валют которые вы выбрали

Настройки

Путь к настройкам: Настройки -> Настройки

Crm-magerp-nastroyki123.jpg

  1. поле ввода значения настройки
  2. список настроек CRM системы Magerp

Шаблоны документов

Путь к настройкам: Настройки -> Шаблоны документов

Crm-magerp-nastroyka shblonov dokumentov1170.jpg

  1. Добавить новый шаблон
  2. Чтобы редактировать шаблон нужно в него перейти, кликните по названию
  3. Переменные для шаблонов, на основании переменных можно автоматизировать заполнение шаблонов, например, договоров или коммерческих предложений, где название компаний, реквизиты, суммы и что еще вам необходимо может добавляться автоматически. Формирование шаблонов документов работает в сделках в разделе документы.
  4. Название договора: вы можете изменить название своего шаблона
  5. Введите email от имени которого будете отправлять шаблон, создав в сделке документ вы его можете сразу отправить клиенту на emeil, который указан в карточке клиента.
  6. Имя от которого будете отправлять документ
  7. Тема документа для почтовых клиентов
  8. SMS
  9. Редактирование шаблона, на примере показано как можно использовать переменные
  10. Текст при отправке документа емейлом

Почтовые аккаунты

Путь к настройкам: Настройки -> Почтовые аккаунты

В crm системе Magerp можно завести неограниченное количество почтовых аккаунтов. Для этого вам нужно добавить емейлы с имап настройками, присвоить им отдел и в карточке товара добавить вкладку ПОЧТА в Клиентах -> настройка вида

Crm-magerp-nastroyka-imap-email-1170.jpg

  1. Нажмите добавить чтобы добавить email
  2. Введите все настройки вашего почтового аккаунта
  3. Система тикетов: В модуле почта реализована система тикетов (Сервисдеск), тут вы можете создать свой тикет для каждого емейла.
  4. Инструкция по настройке почтового сервиса Gmail

После добавления почтового ящика, вы сможете смотреть почту

  1. Вся почта всех отделов в модуле Сервисдеск -> Почта
  2. В клиенте в закладке почта

Переводчик

Путь к настройкам: Настройки -> Переводчик

CRM система Magerp мультиязычная, можно добавить любое количество языков и сделать переводы, перевод можно редактировать в настройках

Crm-magerp-localizaciya.jpg

  1. Локализация
  2. Поиск перевода
  3. Кликнув по названию перевода, вы сможете его редактировать
  4. Сортировка записей
  5. Удалить запись
  6. Сохранить изменения

Резервные копии

Путь к настройкам: Настройки -> Резервные копии

CRM система которая находится у нас в облаке, делает бекап сама один раз в 24 часа, обычно это происходит с 00-00 до 6-00. Вы можете сами всегда скачать свежий архив и сделать бекап базы

Crm-magerp-becup1170.jpg

Меню

Путь к настройкам: Настройки -> настройка меню

В данной настройке вы можете добавить себе в меню произвольные ссылки

Crm-magerp-menu1170.jpg

  1. Название ссылки
  2. Ссылка
  3. Ссылка на иконку или шорт код гугл иконок
  4. Удалить ссылку

Корзина

Путь к настройкам: Настройки -> Корзина

Если вы что то удалили, не страшно, вы всегда найдете это в корзине и сможете восстановить. Весь перечень того, что корзина сохраняет на принтскрине

Crm-magerp-korzina1170.jpg

  1. Список переменных, которые сохраняет корзина
  2. Название
  3. Кто из сотрудников удалил объект
  4. Время когда удалили
  5. Восстановить удаленный объект
Понятия клиент и контакт в crm системе magerp разные, если вы удалили клиента, а потом не можете его добавить так как пишет сообщение что номер уже есть в базе, значит этот контакт находится в модуле Клиента -> Все контакты

CSS

Путь к настройкам: Настройки -> CSS

Crm-magerp-CSS1170.jpg

  1. В данном разделе вы можете задать свои стили системы
  2. Сохранить изменения

Доступ

Путь к настройкам: Настройки -> Доступ

Данная настройка доступна только пользователям с правами администратора, такой раздел есть в каждом модуле.

Вы можете выбирать каким пользователям можно показывать модуль каким нельзя. Так же, можно разрешить частичное использование модуля. Данная опция дает вам возможность самому назначать права сотрудникам не привлекая для этого программистов.

Crm-magerp-dostup1170.jpg

  1. Логин сотрудника
  2. список доступных разделов и прав
  3. чек бокс, отмечая вы разрешаете сотруднику доступ

Не забывайте: Администратор видит все у всех.
Пользователь видит только свои документы.
Руководитель отдела видит документы всех кто по иерархии ниже его в отделах.



Главная | В начало | CRM система MAGERP

<seo title="word1,word2,..." metak="word1,word2,..." metad="word1,word2,..." />