Начало работы, регистрация

Материал из magerp.org
Перейти к: навигация, поиск

Создавайте свою конфигурацию CRM системы, увеличивайте продажи, автоматизируйте процессы, стройте партнерские многоуровневые структуры.
Создать свою конфигурацию crm системы вы можете на этапе регистрации</ref>

Перейдите по ссылке [1]

Регистрация

Откройте CRM систему MAGERP в своем браузере, введите https://magerp.org/

Файл:Example.jpg

(Шаблон:YouTube)


<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8v1d1idQpWg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Registraciya magerp crm.jpg

Введите данные

Nachlo-raboti--v-crm-sisteme-magerp-bazovaya-nastroyka-registraciya.png

  1. Введите данные для регистрации нового аккаунта

Подтвердите данные

email и sms подтверждение данных в crm системе magerp

Nachlo-raboti--v-crm-sisteme-magerp-bazovaya-nastroyka--podtverzhdenie-registracii.png

Выберите модули которые вам нужны

980px

Перед выбором модулей ознакомитесь с описанием модулей и конфигурациями CRM системы

Базовые модули

Дополнительные модули

Нужно добавить сотрудников

Путь к настройкам: Настройки -> сотрудники

Добавить сотрудников можно в разделе настройки в меню сотрудники

Dobavit-sotrudnikov-crm-magerp.jpg

  1. Введите данные сотрудника и нажмите добавить сотрудника
  2. Пользователь: - Поле ввода ФИО пользователя
  3. Логин: - Поле ввода логина пользователя в Magerp CRM
  4. Пароль: - Поле ввода пароля пользователя
  5. Email: - Поле ввода емейла пользователя, на который он будет получать уведомления от системы, пароли, сообщения и тд.
  6. Телефон: - Номер телефона пользователя
  7. Внутренний номер: Поле ввода - присваивается внутренний номер АТС, что бы crm система могла записывать разговоры и присваивать им менеджера
  8. Графика работы: Поля для ввода графика работы сотрудника, система может автоматически рассчитывать зарплату, больничные и отпускные
  9. Вход через смс: если поставить галочку тогда вход в црм у данного пользователя будет через ввод пароля из смс
  10. Ранг: - по умолчанию в системе два ранга Администратор который видит все и у всех и пользователи которые видят только своих клиентов, документы, почту, счета и т.д
  11. Отдел:
  12. Руководитель отдела: если у вас много отделов, и вы назначите сотрудника руководителем, тогда он будет видеть клиентов всех кто ниже по цепочке
  13. Разрешен вход с IP: Вы можете ограничить вход в црм только с определенных адресов и больше никто не будет иметь доступ к системе

Справочники

В первую очередь нужно заполнить спрвочники
Отделы ответ
Должности ответ
Типы контактов введите типы контактов для клиентов, используется в клиентах в контактах, например (менеджер, бухгалтер, руководитель)
Типы сделок введите типы сделок, например (потенциальная, разовая, постоянная)
Статусы клиентов внести статусы для вашей воронки продаж, например (потенциальный клиент, переговоры, сделка
Типы задач ответ
Типы клиентов (источник) ответ
Статьи дохода ответ
Статьи расхода ответ
Остальные справочники заполняются по необходимости
Офисы ответ
Позиции ответ
Поставщики 11
Регионы 11
Страны введите страны с которыми будете работать
Статусы логистики ответ
Типы машин ответ
Шаги аудита ответ
Агенты ответ
Банки клиентов ответ
Банки: статусы ответ
Бренды клиентов ответ
clients_list1 используется для дополнительных выпадающих списков

Предприятия

Путь к модулю: Модуль бухгалтерии -> Предприятия

Predpriyatiya-v-modele-buhgalteriya-v-crm-sisteme-magerp.png

  1. Добавить новое предприятие
  2. Список ваших предприятий в crm системе
  3. Реквизиты Вашего предприятия
  4. Сохранить настройки

Курсы валют

Для того что бы можно было делать финансовые операции, проводить сделки, выставлять счета, выбор валют для интернет магазина, и т.д. Вам нужно добавить валюты.

Валюты и курс настраиваются в разделе настройки. Путь к настройкам: Настройки -> Курсы валют

Dobavit-valutu-i-kurs-crm-magerp.jpg

  1. Выберите нужные вам валюты и нажмите сохранить
  2. Нажмите добавить и укажите курс валют которых вы выбрали

Настройка вида

Для того что бы настроить внешний вид CRM, Инфо о клиенте, Поля в списке клиентов, Вкладки в клиенте, Вкладки в кабинете клиента, Инфо в кабинете клиента, Вкладки в сделке, Инфо в сделке. База клиентов не будет работать пока вы все это не настроите. Админ часть CRM системы MAGERP очень простая и понятная.
Подробнее как настроить рассмотрим далее. Мы рассмотрим базовые поля, в процессе добавления сами решайте какие поля вам нужны какие нет а какие добавить.

Инфо о клиенте

В этой вкладке добавляем поля, эти поля будут в основной вкладке ИНФО в карточке клиента

Создавайте свои поля при помощи z_Поле 01
Создавайте свои выпадающие списки при помощи z_Список 01, после добавления списка вам нужно в справочниках в таком же z_Список 01 добавить  списки. Для этого нужно перейти в Настройки -> Справочники -> z_Список 01
  1. Компания
  2. Сайт
  3. Статус
  4. Примечание
  5. #теги (состояние)
  6. Скайп
  7. Доступ в личный кабинет - этих полей нет, их нужно добавить как z_Поле 01 и z_Поле 02 а потом переименовать.
  8. Пароль в кабинет
  9. Логин в кабинет
  10. Реквизиты для документов
  11. ИНН
  12. МФО
  13. Едрпо
  14. Название банка
  15. Номер свидетельства
  16. Тип налогообложения
  17. р/с
  18. Юридический адрес
  19. Адрес
  20. Директор
  21. Дата закрытия
  22. Компания закрыта
  23. Менеджер

Поля в списке клиентов

В этой вкладке добавляем поля, поля которые отмечены чекбоксом, будут выводится в форме добавления новых клиентов в базе клиентов

  1. Статус
  2. Сайт
  3. Телефон
  4. Контакт
  5. Компания
  6. Email
  7. Примечание
  8. Теги

Вкладки в клиенте

В этой вкладке добавляем вкладки, которые будут выводится в карточке клиента, ВСЕ переходы по вкладкам происходят без перезагрузки страниц

  1. Инфо
  2. Контакты
  3. Планы
  4. Почта
  5. Задачи
  6. Машины
  7. Просчеты
  8. Сделки
  9. Семантика
  10. Динамика сайта
  11. База url
  12. Search
  13. Звонки
  14. Файлы
  15. Суды
  16. Доступы
  17. Менеджеры

Вкладки в кабинете клиента

В этой вкладке добавляем вкладки которые будут выводится в личном кабинете клиента. Вы сами решаете какие вкладки открывать для просмотра клиенту в карточке клиента, а какие нет.

Обменивайтесь задачами и показывайте сделки своим клиентам или партнерами, придумывайте свои конфигурации для контроля, учета и автоматизации

  1. Инфо
  2. Задачи
  3. Семантика
  4. Сделки

Инфо в кабинете клиента

В этой вкладке добавляем поля с информацией из вкладки ИНФО карточки клиента

  1. Название
  2. Сайт

Вкладки в сделке

В этой вкладке добавляем вкладки которые будут выводится в сделках

  1. Инфо
  2. Примечания
  3. Задачи
  4. Цены
  5. Акт сверки
  6. Корзина
  7. Счета
  8. Оплаты
  9. Документы
  10. Файлы
  11. Тех задание

Инфо в сделке

В этой вкладке добавляем поля для вкладки ИНФО в сделках

  1. Услуга
  2. Название
  3. Описание
  4. Тип сделки
  5. Дедлайн
  6. Предоплата
  7. Валюта
  8. Сумма
  9. Дата подписания
  10. Периодичность оплаты
  11. Действует постоянно
  12. Закрыт

Почтовые аккаунты

Добавляйте не ограниченное количество почтовых аккаунтов

Путь к настройкам: Настройки -> почтовые аккаунты -> добавить аккаунт -> после того как добавили, кликнете по нему мышкой что бы он открылся и вы его отредактировали

В crm системе Magerp можно завести не ограниченное количество почтовых аккаунтов. Для этого вам нужно добавить емейлы с имап настройками, присвоить им отдел и в карточке товара добавить вкладку ПОЧТА в Клиентах -> настройка вида

Crm-magerp-nastroyka-imap-email-1170.jpg

  1. Нажмите добавить чтобы добавить email
  2. Введите все настройки вашего почтового аккаунта
  3. Система тикетов: В модуле почта реализована система тикетов (Сервисдеск), тут вы можете создать свой тикет для каждого емейла.
  4. Инструкция по настройке почтового сервиса Gmail

После добавления почтового ящика, вы сможете смотреть почту

  1. Вся почта всех отделов в модуле Сервисдеск -> Почта
  2. В клиенте в закладке почта

Настройки

В настройки системы вынесено много полезных функций CRM, они все прописаны во вкладке пользователь и компания, в вкладке дизайн можно изменить стилистику CRM, в вкладке АТС вы можете подключить нашу облачную атс, свою атс или любого другого оператора, который предоставляет такую техническую возможность

Пользователь

Modul-nastroyki-nastroyka-crm-v-crm-sisteme-magerp.png

  1. Вкладка пользователь в настройках CRM
  2. Настройки пользователя

Компания

Modul-nastroyki-nastroyka-kompanii-crm-v-crm-sisteme-magerp.png

  1. Вкладка компания
  2. Список настроек компании
  3. Чекбокс для активации функции
  4. Поле ручного ввода настроек

Modul-nastroyki-nastroyka-kompanii-crm-v-crm-sisteme-magerp2.png

  1. Список настроек компании

АТС

Modul-nastroyki-nastroyka-atc-crm-v-crm-sisteme-magerp.png

  1. Вкладка АТС
  2. Список настроек АТС
  3. Поля ввода настроек для АТС

SMS

Modul-nastroyki-nastroyka-sms-crm-v-crm-sisteme-magerp2.png

  1. Вкладка SMS
  2. Список настроек
  3. Поля ручного ввода настроек

Шаблоны документов

Путь к настройкам: Настройки -> Шаблоны документов

Шаблоны документов созданы для того что бы автоматизировать в crm системе все виды документов, такие как коммерческие предложения, договора, счета, акты и тд. На основании переменных вы можете автоматически заполнять документы, например, добавить в договор или счет юридические реквизиты клиента и добавить реквизиты нужного вам вашего предприятия. Шаблоны документов упрощают и ускоряют рабочий процесс.

Crm-magerp-nastroyka shblonov dokumentov1170.jpg

  1. Добавить новый шаблон
  2. Чтобы редактировать шаблон нужно в него перейти, кликните по названию
  3. Переменные для шаблонов, на основании переменных можно автоматизировать заполнение шаблонов, например договоров или коммерческих предложений, где название компаний, реквизиты, суммы и что еще вам необходимо может добавляться автоматически. Формирование шаблонов документов работает в сделках в разделе документы.
  4. Название договора: вы можете изменить название своего шаблона
  5. Введите email от имени которого будете отправлять шаблон, создав в сделке документ вы его можете сразу отправить клиенту на emeil, который указан в карточке клиента.
  6. Имя от которого будете отправлять документ
  7. Тема документа для почтовых клиентов
  8. SMS
  9. Редактирование шаблона, на примере показано как можно использовать переменные
  10. Текст при отправке документа емейлом

Настройка меню

Путь к настройкам: Настройки -> настройка меню

В данной настройке вы можете добавить себе в меню произвольные ссылки, например, важные для работы сайты.

Crm-magerp-menu1170.jpg

  1. Название ссылки
  2. Ссылка
  3. Ссылка на иконку или шорт код гугл иконок
  4. Удалить ссылку

Склад

настройка сайта

импорт товаров

связка с Prom.ua

Корзина

Путь к настройкам: Настройки -> Корзина

Если вы что то удалили, не страшно, вы всегда найдете это в корзине и сможете восстановить. Весь перечень того, что корзина сохраняет на принскрине

Crm-magerp-korzina1170.jpg

  1. Список переменных которые сохраняет корзина
  2. Название
  3. кто из сотрудников удалил объект
  4. время когда удалили
  5. Восстановить удаленный объект
Понятия клиент и контакт в crm системе magerp разные, если вы удалил клиента, а потом не можете его добавить так как пишет сообщение что номер уже есть в базе, значит этот контакт находится в модуле Клиента -> Все контакты





Главная | В начало | CRM-ERP система MAGERP