Модуль Задачи: — различия между версиями

Материал из magerp.org
Перейти к: навигация, поиск
(Новая задача)
 
Строка 42: Строка 42:
 
# Выбор наблюдателя задачи (наблюдатель он не ответственный, у него задача выводится в списке задач для контроля)
 
# Выбор наблюдателя задачи (наблюдатель он не ответственный, у него задача выводится в списке задач для контроля)
 
# Тегирование задачи, пропишите #тег или набор тегов и задачу можно будет фильтровать в один клик
 
# Тегирование задачи, пропишите #тег или набор тегов и задачу можно будет фильтровать в один клик
 +
 +
Быстрая постановка задачи, нажмите в верхнем правом углу на иконку задачи и выберите в самом начале плюс.
  
 
== Редактирование задачи ==
 
== Редактирование задачи ==

Текущая версия на 13:37, 18 июля 2017

Все задачи

Путь к разделу: Модуль задач -> Все задачи

Мощный модуль задач для работы с клиентами, может выводить задачи в клиенте, в календаре задач и в модуле задач. Очень удобное тегирование и фильтрация Модуль задач настроен так что все пользователи системы работаю ТОЛЬКО со своими задачами, ТОЛЬКО администратор видит все задачи.

Modul-zadach-v-crm-sisteme-magerp.png

  1. Вкладки статусов задачи
Все активные задачи - в этой вкладке выводятся ВСЕ задачи которые поставили вы на себя, кого то или те, которые поставлены на вас
Задания для меня - в этой вкладке выводятся ВСЕ задачи которые поставлены на Вас
Мои задания - в этой вкладке выводятся ВСЕ задачи, которые поставили Вы
На проверку - в этой вкладке выводятся ВСЕ задачи которые Вы на кого-то ставили, их выполнили и они ждут Вашей проверки
Архив - после того как вы проверили, все задачи уходят в архив
Где все? - Отчет по просроченным задачам с разбивкой по сотрудникам и клиентам
Кто виноват? - Отчет в котором выводятся все задачи в которых просрочен дедлайн
  1. Теги по задачам, каждой задаче вы можете назначать свои теги, добавив в поле задачи тег с символом решётки #тег
  2. Быстрый поиск по колонкам, впишите то что ищете (клиента или задачу, или дату дедлайна) и нажмите поиск
  3. Группирование по клиенту
  4. Список задач по клиенту,
кликнув на название клиента вы перейдете в клиента, 
кликнув по названию задачи, Вы перейдете в задачу
кликнув по номеру телефона, crm начнет звонить клиенту на его номер телефона (на тот что в клиентах выбран как основной)
  1. Быстрая отметка действий по задаче, вы можете не переходя в задачи отмечать ( Горит, Утвердили, Принято, Выполнено, Проверено ) для удобства вы можете делать отметки группе задач без перезагрузки страницы.
  2. Удалить задачу
  3. Добавить новую задачу


Новая задача

Путь к разделу: Модуль задач -> Все задачи -> Новая задача

Novaya-zadacha-v-modul-zadach-v-crm-sisteme-magerp.png

  1. Название задачи
  2. Суть задачи
  3. Выбор клиента по которому задача
  4. Выбор дедлайна задачи
  5. Назначение времени на выполнение задачи
  6. Возможность загрузить файл любого формата
  7. Тип задачи (Статус)
  8. Выбор ответственного задачи
  9. Выбор наблюдателя задачи (наблюдатель он не ответственный, у него задача выводится в списке задач для контроля)
  10. Тегирование задачи, пропишите #тег или набор тегов и задачу можно будет фильтровать в один клик
Быстрая постановка задачи, нажмите в верхнем правом углу на иконку задачи и выберите в самом начале плюс.

Редактирование задачи

Путь к разделу: Модуль задач -> Все задачи -> Новая задача

Redaktirovanie-zadach-v-modul-zadach-v-crm-sisteme-magerp.png

  1. Информация о задаче
  2. Проект - задачу можно прикрепить к сделке, выберите нужную сделку по клиенту
  3. QR код задачи, от сканируйте сканером задачу и получите ее содержимое в электроном виде
  4. История смены ответственного - выводится список кто был и когда сменили ответственного
  5. История выполнения задачи, если вам нужно фиксировать сколько времени затрачено на задачу, тогда исполнитель должен перед выполнением нажать принял в работу и запустить PLEY ,время можно ставить на паузу, после того как выполнил задачу нужно нажать на -выполнил. Результаты задачи можно отправить в отчет
  6. к задаче можно подгрузить неограниченное количество файлов любого расширения
  7. к каждой задаче можно писать комментарии

Напоминание о задаче

Удобное напоминание о дедлайне задач, вы можете сразу отметить выполнено если задачу сделали или перенести дедлайн

Napominanie-o-zadachah-modul-zadach-v-crm-sisteme-magerp.png

  1. Название задачи
  2. Описание задачи
  3. Кнопка выполнено
  4. дата дедлайна задачи
  5. время ддлайна задачи
  6. перенос дедлайна задачи
  7. листинг задач, если задач несколько они будут листаться

Тегирование

Tegirovanie-v-modul-zadach-v-crm-sisteme-magerp.png

Под вкладками у вас список тегов, если на него нажать тогда все задачи от сортируются и останутся только те у которых есть этот тег

Tegirovanie-v-modul-zadach-v-crm-sisteme-magerp2.png

Тег можно добавить при создании задачи или внутри самой задачи, в поле ТЕГ с использованием символа решётка #тег

Календарь задач

Путь к разделу: Модуль задач ->  Календарь задач

Kalendar-zadach-v-modul-zadach-v-crm-sisteme-magerp.png

  1. Календарь, задач, выбрав нужную дату вы можете вывести какие задачи на этот день
  2. Список задач на сегодня
  3. Список задач на будущее

Проекты

Путь к разделу: Модуль задач -> Проекты

980px

Клиенты без задач

Путь к разделу: Модуль задач -> Клиенты без задач

Otchet-po-klientam-bez-zadach-v-modul-zadach-v-crm-sisteme-magerp22.png

  • Данный отчет выводит всех клиентов без задач

Шаблоны

Путь к разделу: Модуль задач -> Шаблоны

Shblon-zadach-v-modul-zadach-v-crm-sisteme-magerp.png

  1. Добавить новый шаблон
  2. Список шаблонов задач
  3. Редактирования задачи
  4. Вы можете прописать доп задачи, и когда вы подтянете в сделках шаблон задач, у вас будет целый список задач. Делайте шаблоны задач и экономьте время.

Отчет по задачам

Путь к разделу: Модуль задач -> Отчет по задачам

Otchet-po-zadach-v-modul-zadach-v-crm-sisteme-magerp.png

  • В данном отчете выводятся все задачи списком с их статусом

Отчет по сотрудникам

Путь к разделу: Модуль задач -> Отчет по сотрудникам

Otchet-po-sotrudnikav-v-modul-zadach-v-crm-sisteme-magerp.png

  • В данном отчете выводится список сотрудников и сколько всего он отработал задач и с каким типом

Доступ

Путь к разделу: Модуль задач -> Доступ

Dostup-modul-zadach-v-crm-sisteme-magerp.png

  • Раздел для раздачи прав к доступу модуля задач, найдите в списке нужного Вам сотрудника и выберите чекбоксы с модулями к каким хотите предоставить доступ. если Убрать все чекбоксы, у сотрудника данный раздел скроется и будет не доступным





Главная | В начало | CRM система MAGERP